2017北美PVC、PS、PET三大塑料市场行情分析
栏目：行业动态 发布时间：2021-06-01 15:53
如果2017年与2016年旗鼓相当，北美PVC市场形势将较为乐观。此外，年终将至，北美PET市场表现尚佳，而PS市场略有欠缺，但看未来是否能有好转。 PVC：需求强劲 10月期间，PVC的表现好于北...
如果2017年与2016年旗鼓相当，北美PVC市场形势将较为乐观。此外，年终将至，北美PET市场表现尚佳，而PS市场略有欠缺，但看未来是否能有好转。
PVC：需求强劲
10月期间，PVC的表现好于北美地区其他主要的商品树脂。根据美国化学委员会数据显示，美国/加拿大PVC销售额上涨5%以上。
PVC国内销售额上涨近5%，出口销售额上涨近7%，在硬质管材管道领域的销售额上涨近7%。
“我们对明年持谨慎乐观的态度，”一家PVC制造商的高管说道，“可能会有一些波动，但整体而言市场应该会上行。”
“管道市场整年都很强劲，”该高管补充道，“护墙板也是，但年底略微下滑。”
他还说道，2017年美国和加拿大政府将会加大财政投入，管道和基础设施领域也将因此受益。
树脂技术咨询公司(Resin Technology Inc)的市场分析师Mark Kallman说道，房地产行业的发展将推动北美PVC市场需求增长，尤其是单身公寓，使用的PVC更多。
“美国总统大选时，有很多针对明年基础设施建设和推动GDP增长的竞选言论，”他说道，“存在一些利好的迹象，会有更多乙烯原料进入市场，因此极可能是全局良好的局面。”
Kallman指出，房屋重建会用到PVC护墙板、PVC露天平台和围墙，这对2017年北美PVC市场而言也是一个增长领域。同时，北美地区原料成本继续保持低廉，信越(Shintech Inc.)等PVC制造商将继续将树脂从美国出口到全球其他地区。
Kallman和另一名PVC企业高管都提到了PVC制造商西湖化学(Westlake Chemical)近期收购竞争对手Axiall Corp一事，称这将在2017年继续影响北美市场。“我们看过很多这两家公司相互竞争的案例，而现在他们走到了一起，报价将会统一。”该高管说道。
Mathelin Bay LLC(位于圣路易斯的一家咨询公司)的总经理Phil Karig说道，PVC在2016年需求增长强劲，因为美国房地产市场形势仍相对较好，同时低价PVC的出口量较大。
“只要全球油价不暴跌，2017年PVC出口量仍将保持良好势头。”他补充道。房地产市场对PVC的需求将取决于消费者和企业界需求的增长是否能弥补较高的房贷利率，而前者与政府对基础设施的投资息息相关。
“除了出口，随着房地产市场的继续升温，与房屋建设相关的通用型PVC制品，尤其是PVC管道，在2017年将继续强劲增长。”他说道。
Karig补充，相比PE市场，PVC制造商在增加新产能方面更加慎重，而且他们不像PE市场那样始终面临低价进口料的威胁。因此，相比其他主要的商品树脂市场，PVC的利润“目前更加站得住脚，更具可持续性”。
PS：略显纠结
北美PS市场在2016年略显纠结。根据美国化学委员会数据显示，10月销售额同比下降近1%，在其较大的终端市场——食品包装和食品服务领域的销售额上涨近1%。
“我们预计在食品服务应用领域中的需求将会继续增长，因为PS仍是其理想的选择，”PS制造商美国苯乙烯公司(Americas Styrenics)总裁Brad Crocker说道，“它很容易加工，并且拥有独特的隔离性能，可以帮助保持食品的安全性。”
他的公司还预计2017年北美电子/家电行业对PS的需求也会增长，因为北美的生产优势和生产效率将会推动PS在耐用品领域的需求。
“目前原油价格走低的大环境使PS在加工商眼中仍是一种极具经济效益和附加值的树脂，”Crocker说道，“尽管我们无法预测2017年苯价走势，但我们公司将继续为客户传递价值。”
RTI市场分析师Robin Chesshier指出，PS在2017年极可能面临来自原料方面的各种挑战。“苯乙烯单体供应已经紧张了18个月，目前还是没有好转，”她说道，“2016年大部分时间，PS价格都随苯价而动，但现在似乎更多地取决于供应和需求。”
Chesshier补充，种种情况导致PS价格相对较高，“价格维持高位的时间越长，转而购买其他树脂的加工商就会越多。”
在10月于芝加哥召开的全球塑料峰会上，来自IHS化学的市场分析师PriyaRavindranath指出，相比大部分商品树脂，PS价格仍然很高，并且仍在低幅度增长。全球PS需求高峰出现在2004年，此后随着苯价的走高，PS价格也开始水涨船高。
她还表示，墨西哥电子和家电行业对北美PS的需求正在增长，东北亚地区也是如此。
她解释道，加大页岩气的利用确实使一些塑料因此而受益，但对PS而言，带来的却是消极影响，因为苯的产量下降了。相比原油这样的重质原料，从天然气等轻质原料中提取出的苯会少很多。
尽管面临这些挑战，但美国苯乙烯公司总裁Brad Crocker对2017年仍持乐观态度。“对我们的客户以及他们的客户来说，可持续性非常重要，未来我们将继续关注这一点。”他说道，并补充他的公司对于泡沫塑料回收联盟(Foam Recycling Coalition)这类组织的出现感到欣喜，整个北美都应该加大对泡沫塑料的回收利用。
对于将塑料转变成原料的技术，他也非常关注，认为这为PS提供了创新型实物回收解决方案。
“从塑料到原料似乎特别适合PS，提供了一种令人叹服的使用终期解决方案，”Crocker说道，“随着千禧一代成为美国历史上数量较多的一代人，可持续性在整个食品服务价值链中的重要性极可能上升。”
PET：相对良好
PET方面，树脂制造商DAK Americas形容2016年是“相对良好的一年”。其树脂销售和市场总监John Cullen称，北美需求增长了2%-2.5%。PET树脂较大的终端应用领域——碳酸饮料市场的需求在2015年触底，2016年持平，2017年可能仍将持平。
瓶装水需求继续增长，但该领域对PET的需求仅上涨了3%，因为瓶壁做得越来越薄，树脂使用量大幅下降。尽管如此，他仍持看好态度，因为“消费者对瓶装水的需求会越来越大。”
Cullen指出，用于各种食品包装的特制容器对PET的需求也将上涨。
“调味酱和其他产品对特制容器有很多创新性的需求，”他说道，“相比玻璃容器，PET容器在食品阻隔技术和创新设计上取得了一些进展。”
在全球塑料峰会上，IHS化学分析师Tison Keel对于北美PET的需求增长略显信心不足，因为近年来一直都处于持平状态，未见好转。
“越来越多消费者听取医学专家的意见，不喝碳酸饮料了。”他说道。
一些市场观察家指出，北美PET市场供应过剩，但M&G集团位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的新工厂即将在2017年上半年投产，届时北美PET年产能又将增加20亿磅。
“尽管市场对PET的需求快接近100亿磅，但仍在以2%-3%的比率增长，因此还是有新产能以及长期投资的需求。”Cullen说道。在Keel看来，科珀斯克里斯蒂工厂的启动“将导致北美PET市场竞争进一步白热化”。同时他预测北美地区一些老的PET工厂将会关闭。
Keel还指出，北美PET制造商为了改善供应链，增加利润，还在后向整合原料。自2010年以来，剩下的四家公司，每家都在原料上进行投资。他补充道，当M&G在科珀斯克里斯蒂的PTA新厂建成，M&G和DAK就都实现了后向整合。
“如果我们能将原料做得更好，就会多一项竞争优势，”Cullen说道，“我们在很早之前就已经开始做后向整合，现在看到Indorama在做，M&G也跟了上来。就业务而言，对成本有更多的掌控力是很重要的一方面。”
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PVC：需求强劲
10月期间，PVC的表现好于北美地区其他主要的商品树脂。根据美国化学委员会数据显示，美国/加拿大PVC销售额上涨5%以上。
PVC国内销售额上涨近5%，出口销售额上涨近7%，在硬质管材管道领域的销售额上涨近7%。
“我们对明年持谨慎乐观的态度，”一家PVC制造商的高管说道，“可能会有一些波动，但整体而言市场应该会上行。”
“管道市场整年都很强劲，”该高管补充道，“护墙板也是，但年底略微下滑。”
他还说道，2017年美国和加拿大政府将会加大财政投入，管道和基础设施领域也将因此受益。
树脂技术咨询公司(Resin Technology Inc)的市场分析师Mark Kallman说道，房地产行业的发展将推动北美PVC市场需求增长，尤其是单身公寓，使用的PVC更多。
“美国总统大选时，有很多针对明年基础设施建设和推动GDP增长的竞选言论，”他说道，“存在一些利好的迹象，会有更多乙烯原料进入市场，因此极可能是全局良好的局面。”
Kallman指出，房屋重建会用到PVC护墙板、PVC露天平台和围墙，这对2017年北美PVC市场而言也是一个增长领域。同时，北美地区原料成本继续保持低廉，信越(Shintech Inc.)等PVC制造商将继续将树脂从美国出口到全球其他地区。
Kallman和另一名PVC企业高管都提到了PVC制造商西湖化学(Westlake Chemical)近期收购竞争对手Axiall Corp一事，称这将在2017年继续影响北美市场。“我们看过很多这两家公司相互竞争的案例，而现在他们走到了一起，报价将会统一。”该高管说道。
Mathelin Bay LLC(位于圣路易斯的一家咨询公司)的总经理Phil Karig说道，PVC在2016年需求增长强劲，因为美国房地产市场形势仍相对较好，同时低价PVC的出口量较大。
“只要全球油价不暴跌，2017年PVC出口量仍将保持良好势头。”他补充道。房地产市场对PVC的需求将取决于消费者和企业界需求的增长是否能弥补较高的房贷利率，而前者与政府对基础设施的投资息息相关。
“除了出口，随着房地产市场的继续升温，与房屋建设相关的通用型PVC制品，尤其是PVC管道，在2017年将继续强劲增长。”他说道。
Karig补充，相比PE市场，PVC制造商在增加新产能方面更加慎重，而且他们不像PE市场那样始终面临低价进口料的威胁。因此，相比其他主要的商品树脂市场，PVC的利润“目前更加站得住脚，更具可持续性”。
PS：略显纠结
北美PS市场在2016年略显纠结。根据美国化学委员会数据显示，10月销售额同比下降近1%，在其较大的终端市场——食品包装和食品服务领域的销售额上涨近1%。
“我们预计在食品服务应用领域中的需求将会继续增长，因为PS仍是其理想的选择，”PS制造商美国苯乙烯公司(Americas Styrenics)总裁Brad Crocker说道，“它很容易加工，并且拥有独特的隔离性能，可以帮助保持食品的安全性。”
他的公司还预计2017年北美电子/家电行业对PS的需求也会增长，因为北美的生产优势和生产效率将会推动PS在耐用品领域的需求。
“目前原油价格走低的大环境使PS在加工商眼中仍是一种极具经济效益和附加值的树脂，”Crocker说道，“尽管我们无法预测2017年苯价走势，但我们公司将继续为客户传递价值。”
RTI市场分析师Robin Chesshier指出，PS在2017年极可能面临来自原料方面的各种挑战。“苯乙烯单体供应已经紧张了18个月，目前还是没有好转，”她说道，“2016年大部分时间，PS价格都随苯价而动，但现在似乎更多地取决于供应和需求。”
Chesshier补充，种种情况导致PS价格相对较高，“价格维持高位的时间越长，转而购买其他树脂的加工商就会越多。”
在10月于芝加哥召开的全球塑料峰会上，来自IHS化学的市场分析师PriyaRavindranath指出，相比大部分商品树脂，PS价格仍然很高，并且仍在低幅度增长。全球PS需求高峰出现在2004年，此后随着苯价的走高，PS价格也开始水涨船高。
她还表示，墨西哥电子和家电行业对北美PS的需求正在增长，东北亚地区也是如此。
她解释道，加大页岩气的利用确实使一些塑料因此而受益，但对PS而言，带来的却是消极影响，因为苯的产量下降了。相比原油这样的重质原料，从天然气等轻质原料中提取出的苯会少很多。
尽管面临这些挑战，但美国苯乙烯公司总裁Brad Crocker对2017年仍持乐观态度。“对我们的客户以及他们的客户来说，可持续性非常重要，未来我们将继续关注这一点。”他说道，并补充他的公司对于泡沫塑料回收联盟(Foam Recycling Coalition)这类组织的出现感到欣喜，整个北美都应该加大对泡沫塑料的回收利用。
对于将塑料转变成原料的技术，他也非常关注，认为这为PS提供了创新型实物回收解决方案。
“从塑料到原料似乎特别适合PS，提供了一种令人叹服的使用终期解决方案，”Crocker说道，“随着千禧一代成为美国历史上数量较多的一代人，可持续性在整个食品服务价值链中的重要性极可能上升。”
PET：相对良好
PET方面，树脂制造商DAK Americas形容2016年是“相对良好的一年”。其树脂销售和市场总监John Cullen称，北美需求增长了2%-2.5%。PET树脂较大的终端应用领域——碳酸饮料市场的需求在2015年触底，2016年持平，2017年可能仍将持平。
瓶装水需求继续增长，但该领域对PET的需求仅上涨了3%，因为瓶壁做得越来越薄，树脂使用量大幅下降。尽管如此，他仍持看好态度，因为“消费者对瓶装水的需求会越来越大。”
Cullen指出，用于各种食品包装的特制容器对PET的需求也将上涨。
“调味酱和其他产品对特制容器有很多创新性的需求，”他说道，“相比玻璃容器，PET容器在食品阻隔技术和创新设计上取得了一些进展。”
在全球塑料峰会上，IHS化学分析师Tison Keel对于北美PET的需求增长略显信心不足，因为近年来一直都处于持平状态，未见好转。
“越来越多消费者听取医学专家的意见，不喝碳酸饮料了。”他说道。
一些市场观察家指出，北美PET市场供应过剩，但M&G集团位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的新工厂即将在2017年上半年投产，届时北美PET年产能又将增加20亿磅。
“尽管市场对PET的需求快接近100亿磅，但仍在以2%-3%的比率增长，因此还是有新产能以及长期投资的需求。”Cullen说道。在Keel看来，科珀斯克里斯蒂工厂的启动“将导致北美PET市场竞争进一步白热化”。同时他预测北美地区一些老的PET工厂将会关闭。
Keel还指出，北美PET制造商为了改善供应链，增加利润，还在后向整合原料。自2010年以来，剩下的四家公司，每家都在原料上进行投资。他补充道，当M&G在科珀斯克里斯蒂的PTA新厂建成，M&G和DAK就都实现了后向整合。
“如果我们能将原料做得更好，就会多一项竞争优势，”Cullen说道，“我们在很早之前就已经开始做后向整合，现在看到Indorama在做，M&G也跟了上来。就业务而言，对成本有更多的掌控力是很重要的一方面。”
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